有色金属行业:多重政策支持稀土中长期价格修复

作者:欧宝全站app发布时间:2023-02-16 00:07

本文摘要:事件:2014年12月18日稀土永磁板块步入普上涨,其中盛和资源、五矿稀土涨停,广晟有色涨7.28%,包钢稀土涨4.62%,厦门钨业涨3.99%。评论:1.政策加快,稀土价格将开始中长期修缮。 我们在8月8日的报告《WTO终裁稀土案中国胜诉,十字路口的稀土产业将有所作为》认为,为应付WTO胜诉影响,国家不致将深化管控体系,加快稀土集团统合步伐,增大铁矿、生产、流通环节的监管力度,持续压制私挖滥采行,通过放宽稀土供给来提升稀土价格,以填补中国再行WTO诉讼中的损失。

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事件:2014年12月18日稀土永磁板块步入普上涨,其中盛和资源、五矿稀土涨停,广晟有色涨7.28%,包钢稀土涨4.62%,厦门钨业涨3.99%。评论:1.政策加快,稀土价格将开始中长期修缮。

我们在8月8日的报告《WTO终裁稀土案中国胜诉,十字路口的稀土产业将有所作为》认为,为应付WTO胜诉影响,国家不致将深化管控体系,加快稀土集团统合步伐,增大铁矿、生产、流通环节的监管力度,持续压制私挖滥采行,通过放宽稀土供给来提升稀土价格,以填补中国再行WTO诉讼中的损失。目前六大稀土集团方案全部落地,新一轮“反腐”专项行动初见成效,稀土出口关税中止在即,资源税改革正在筹划中,我们指出稀土行业下滑或已见底,稀土价格在多重政策受到影响人组下将不会开始中长期修缮进程。2.六大稀土集团重组方案全部落地。

2014年初,国务院通过了全国大型稀土集团重新组建“1+5”工作方案,具体政府引领包钢(集团)公司、中国五矿、中铝公司、赣州稀土、广东稀土和厦门钨业分别联合重新组建大型稀土企业集团。8月4日,包钢稀土、厦门钨业发布公告称之为工信部早已原则同意稀土集团的重新组建方案;8月6日中铝公司稀土集团也取得了工信部备案;12月6日五矿稀土发布公告称之为其实际掌控人重新组建稀土集团方案取得工信部备案;12月6日威华股份发布公告称之为其重组输掉方赣州稀土集团联合重新组建南方稀土集团方案取得工信部备案;12月9日广晟有色发布公告称之为其有限公司股东全资子公司重新组建大型稀土集团取得工信部备案。自此6大稀土集团方案年内全部落地。

3.新一轮“反腐”专项行动初见成效。工信部于10月11日公布了《关于的组织积极开展压制稀土违法违规行为专项行动的函》,具体自2014年10月10日至2015年3月31日积极开展全国压制稀土违法违规行为专项行动,分三个阶段展开。

历时半年的时间跨度多达往年,表明此次反腐的决意和力度。根据百川资讯数据,重稀土中钇富铕矿(ReO92%)的价格早已从10月的16.5万元/吨回落到19.5万元/吨。4.我们注目的标的有:威华股份(002240)、包钢股份(600010,“增持”)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)、五矿稀土(000831)、厦门钨业(600549,“增持”)、中科三环(000970,“增持”)、安泰科技(000969,“增持”)。

5.风险因素:国内稀土大集团方案实际统合步伐高于预期;稀土市场需求下降。


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